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      2021年1-9月全球動力電池企業裝機量top10

      發布時間:2021-10-29    作者:    瀏覽數:149

      隨著全球新能源汽車銷售復蘇,動力電池裝機量繼續保持高速增長。今年1-9月全球動力電池裝機量達到197GWh,同比增長了128%。

      排名前十的企業分別為寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國軒高科、AESCPEVE,10家企業合計市場份額達到93.6%。

      大部分中國企業帶動了市場增長勢頭,寧德時代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科等均實現三位數的增長,增速遠高于市場平均水平,整體市場占有率上升;韓國企業中LG新能源和SKI達到了三位數的增長,三星SDI增速低于市場平均水平;松下等日本企業的增長率遠不及市場平均水平,大部分占有率下降。

      Top1、寧德時代

      今年1-9月,寧德時代全球動力電池裝機量累計達到60.9GWh,市場占有率30.9%,同比增長了212.3%,其中9月裝機量為10.6GWh,同比增長了186.5%,環比增長了23.3%。

      1027日,寧德時代發布了三季度業績,公司前三季度實現營收733.62億元,同比增長132.7%,實現凈利潤77.51億元,同比增長130.9%;其中第三季度營收292.87億元,同比增長132.7%,凈利潤32.67億元,同比增長130.16%。

      產能方面,今年寧德時代發布多個擴產項目,包括總投資120億元的肇慶項目一期、總投資120億元的宜賓五六期項目、總投資50億元的時代一汽擴建項目、總投資105億元的時代上汽擴建項目、總投資135億元的宜春新型鋰電池項目,此外還將在上海設立創新中心及國際功能總部、高端制造基地、未來能源研究院等相關項目,據報道產能在80GWh左右;還成立廈門時代建設電池項目。

      至此,寧德時代已在全球布局落地了第九個生產基地,包括福建寧德、江蘇溧陽、青海西寧、四川宜賓、廣東肇慶、上海臨港、福建廈門、江西宜春、德國基地,加上與車企合資產能,寧德時代總規劃產能超過600GWh。

      寧德時代還拋出582億元定增預案,募資用于福鼎時代鋰離子電池生產基地項目、廣東瑞慶時代鋰離子電池生產項目一期等6個項目,這將為寧德時代再新增137GWh產能。

      客戶方面,今年以來,寧德時代已鎖定多個長單,包括拿下金康新能源5年訂單、特斯拉4年訂單、與長城汽車簽署10年長期戰略合作協議、獲奔馳商用車7年訂單以及加大供貨寶馬、大眾、現代、勞斯萊斯等。

      合作方面,今年以來寧德時代已與31家政企達成合作,包括ATL、永福股份、國家電投、中國能建、中國建材、三峽集團、摩比斯、晶科能源等。

      Top2、LG新能源

      今年1-9月,LG新能源全球動力電池裝機量累計達到46.5GWh,市場占有率23.6%,同比增長了140.9%,其中9月裝機量為7.8GWh,同比增長了110.8%,環比增長了44.4%。

      LG新能源主要得益于特斯拉Model Y(中國產)、大眾ID.4、福特Mustang Mach-E等暢銷車型的拉動,裝機量實現了快速增長。

      此外,其客戶還包括現代、奧迪、捷豹路虎、保時捷、沃爾沃、通用、克萊斯勒、雷諾等。全球排名前20的汽車品牌中有13家都是LG新能源的客戶和合作伙伴。

      產能方面,LG規劃到2025年動力電池產能將達到430GWh,其中美國的產能為155GWh、歐洲為 145GWh、其他130GWh產能將在中國、韓國及和現代汽車印度尼西亞的合資企業。

      915日,現代汽車集團與LG新能源在印尼的合資電池工廠開工建設,該工廠投資高達11億美元,主要生產鋰離子電池。

      此前,LG新能源還宣布將在2030年之前在電池領域投資約合850億元,其中,700億元將用于開發下一代電池技術并擴大當地產能,150億元將用于開發先進電池材料并加強國內制造能力。

      Top3、松下

      今年1-9月,松下全球動力電池裝機量累計達到26GWh,市場占有率13.2%,同比增長了42.1%,其中9月裝機量為4.3GWh,同比增長了2.4%,環比增長了53.6%。

      目前,松下在日本、中國和美國設有電池工廠,其中美國超級工廠現有產能35GWh,正計劃進一步擴充或將提升至 54GWh。此外,松下還計劃進軍歐洲,在挪威建立第一家電池工廠,產能約在38GWh左右,預計到2025年松下總產能將達到160GWh。松下在大連方形電池工廠目前產能為 5GWh,未來規劃實現產能 12GWh;無錫工廠規劃未來實現產能 30GWh。

      Top4、比亞迪

      今年1-9月,比亞迪全球動力電池裝機量累計達到15.4GWh,市場占有率7.8%,同比增長了123.2%,其中9月裝機量為2.9GWh,同比增長了81.3%,環比增長了16%。

      近日媒體報道比亞迪已獲得了特斯拉10GWh的刀片電池訂單,對此,比亞迪表示“不予置評”。

      產能方面,近期比亞迪又一生產基地落戶山東濟南,根據濟南政府與比亞迪簽署的合作協議,新能源動力電池項目產能約為30GWh,分兩期建設,其中一期產能為15GWh。

      比亞迪目前共擁有深圳寶龍、惠州坑梓、西安高新、青海西寧、貴州貴陽、重慶璧山、長沙寧鄉、安徽蚌埠、吉利長春、濟南等10大生產基地,此外還與長安汽車合資建立了10GWh產能,比亞迪合計規劃產能超過200GWh。

      Top5、SKI

      今年1-9月,SKI全球動力電池裝機量累計達到10.6GWh,市場占有率5.4%,同比增長了125.5%,其中9月裝機量為1.7GWh,同比增長了54.3%,環比增長了21.4%。

      SKI主要配套了起亞EV、現代IONIQ 5、現代科納EV(歐洲)、梅賽德斯奔馳GLE PHEV等暢銷車型。

      產能方面,SKI計劃2025年將動力電池產能提高至200GWh,較此前宣布的125GWh目標提升了60%,規劃到2030年將超過500GWh。

      其匈牙利第二工廠計劃2022年一季度投運,第三工廠于今年三季度開始施工、2024年三季度開始投運;中國鹽城工廠和惠州工廠于2021年投運;美國第一工廠將于2022年一季度投運,第二工廠將于2023年一季度投運;與福特合資工廠計劃2025年量產,產能60GWh;預計2023年開始進入擴產高峰,未來增量主要來自美國和匈牙利。

      Top6、三星SDI

      今年1-9月,三星SDI全球動力電池裝機量累計達到9GWh,市場占有率4.6%,同比增長了69.8%,其中9月裝機量為1GWh,同比增長了25%,環比增長了11.1%。

      三星SDI配套的菲亞特500、奧迪E-tron EV、西雅特leon PHEV等車型銷量增長,但大眾e-高爾夫銷量驟減,因此抵消了電池裝機量整體增長幅度。

      目前,三星SDI動力電池工廠主要分布在韓國蔚山、中國西安、匈牙利。此前三星SDI的產能擴張略為保守,今年開始或將變得更為積極,預計后續三星SDI將加大投資擴建中國西安和馬來西亞的電池產能,并投資約8.9億美元擴建匈牙利基地使其產能翻倍至20GWh;此外,三星或將為大眾建設第三座標準方形電芯電池廠。

      三星SDI還計劃投資約合11.4億元,擴大其馬來西亞鋰電池工廠的產能,這家工廠目前主要制造圓柱形鋰電池。

      Top7、中航鋰電

      今年1-9月,中航鋰電全球動力電池裝機量累計達到5.6GWh,市場占有率2.8%,同比增長了229.4%,其中9月裝機量為0.9GWh,同比增長了80%,環比增長了22.2%。

      乘用車領域,作為廣汽埃安、長安新能源的核心供應商,中航鋰電的供應滲透率穩步提升。目前,中航鋰電已成埃安主力車型最大電池供應商,配套率超90%。此外,中航鋰電通過Smart的量產定點,并已開始廣本、廣豐配套電池的批量供貨。今年上半年,其新增配套熱銷車型就包括宏光MINI EV、廣汽豐田iA5、AION Y、吉利幾何C等。商用車客戶包括廈門金龍、蘇州金龍、宇通客車等。

      產能方面,目前中航鋰電已簽約落地產能達到250GWh,規劃2025年達到300GWh,僅次于寧德時代和LG。中航鋰電已在全國布局了洛陽、常州、廈門、成都、武漢、合肥等6大生產基地,產能分別為10GWh、70GWh、50GWh、50GWh、20GWh、50GWh。

      今年中航鋰電先后簽約了總投資100億元的江蘇常州四期項目、廈門30GWh項目、總投資280億元的成都基地項目、總投資100億元的武漢基地項目以及總投資248億元的合肥基地項目,總投資額超850億元。

      Top8、國軒高科

      今年1-9月,國軒高科全球動力電池裝機量累計達到5.6GWh,市場占有率2.8%,同比增長了300%,其中9月裝機量為0.7GWh,同比增長了250%,環比微增。

      近日國軒高科在互動平臺表示,公司已成功將300Wh/kg高比能量電池裝入乘用車,為公司‘做強三元’戰略再添動能。在磷酸鐵鋰電池方面,國軒高科則表示,“210Wh/kg磷酸鐵鋰電池產品線目前正在調試中,預計今年底前量產。

      目前,國軒高科在國內合肥本部、合肥經開區、廬江、南京、青島、唐山、南通、柳州等地共建有8大生產基地,預計今年底產能將達到28GWh(其中磷酸鐵鋰產能23GWh,三元產能5GWh),到2025年超過300GWh。

      Top9、AESC

      今年1-9月,AESC全球動力電池裝機量累計達到2.9GWh,市場占有率1.5%,同比增長了11.5%,其中9月裝機量為0.3GWh,同比降低8.2%。

      AESC原為日產旗下動力電池業務公司,2018年被中國遠景集團收購。

      目前,遠景動力已在法國、英國、美國、日本、中國等地建設了6大動力電池生產基地,總規劃產能超140GWh。其中已有產能包括日本神奈川基地建有產能2.6GWh、美國田納西州產能3GWh、英國桑德蘭產能1.9GWh,此外還在中國無錫基地規劃產能20GWh。

      遠景動力也是今年擴產的主力軍,8月宣布將與日產在東京建設18GWh產能,7月宣布與日產在英國桑德蘭建25-35GWh產能,6月宣布將在法國杜埃建設24-40GWh產能,3月宣布在內蒙古建設20GWh動力及儲能電池產能。

      2021年,遠景動力先后與世界知名車企法國雷諾集團、日產汽車達成戰略合作,為其提供優質的動力電池產品。

      近日,遠景科技集團旗下“遠景能源”和“遠景動力”兩家企業獲得春華資本超過6億美元的戰略融資。本次融資將主要用于全球化、科技研發,以及旗下風電、儲能、電池等業務的后續發展。據悉,此次融資是目前碳中和投資熱潮中金額最高的一筆。

      Top10、PEVE

      今年1-9月,PEVE全球動力電池裝機量累計達到1.9GWh,市場占有率1%,同比增長了26.7%,其中9月裝機量掉出前十,這已是PEVE單月連續兩月落榜。

      PEVE成立于1996年,由豐田和松下合資成立,其中豐田出資80.5%,松下出資19.5%,主要生產混合動力車電池,裝配在“普銳斯”等豐田的混合動力車上。

      9月全球動力電池裝機量

      今年9月,全球動力電池裝機量達到32.9GWh,同比增長了86.9%,環比增長了30.6%。排名前十的企業分別是寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國軒高科、力神和AESC,10家企業合計市場份額達93.5%。

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